美工接单 股票代码：000685.SZ                股票简称：中山公用 债券代码：148375.SZ                债券简称：23 中山 K1        中山公用事业集团股份有限公司          公司债券受托管理事务报告                  （2023 年度）                    发行人：           中山公用事业集团股份有限公司      （住所：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座）                   债券受托管理人：              金圆统一证券有限公司 （住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国          际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九）                  签署日期：2024 年 6 月                重要声明   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上 市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、《中山 公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)募集说明书》《中山公用事业集团股份有限公司（作为“发行人”）与 金圆统一证券有限公司（作为“受托管理人”）关于中山公用事业集团股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》                                （以下简称“受 托管理协议”）《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定、公开信息、中山公用事业集 团股份有限公司（以下简称“发行人”、“中山公用”）信息披露文件以及发行 人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人金圆统一证券有限公司 （以下简称“金圆统一证券”或“受托管理人”）编制。                                                      目 录 第八节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 14 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情           第一节 受托管理的公司债券概况   核准文件和核准规模：经中国证监会于 2023 年 4 月 27 日签发的“证监许可 〔2023〕993 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。截至 2023 年末，发行人在此核准文件下存续的 由金圆统一证券担任受托管理人的公司债券为 23 中山 K1，具体情况如下：   （1）债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)   （2）债券简称及代码：23 中山 K1，148375.SZ   （3）发行规模：10.00 亿元人民币   （4）存续规模：10.00 亿元人民币   （5）票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行   （6）债券期限：本期债券期限为 3 年期   （7）债券形式：实名制记账式公司债券   （8）发行时债券利率：2.95%   （9）起息日：2023 年 7 月 13 日   （10）付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 13 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另 计利息）   （11）兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）   （12）付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息   （13）兑付方式：到期一次还本   （14）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定，发行人的主体信用等级为 AA+   （15）报告期跟踪主体/债项评级：不适用   （16）债券担保情况：本期债券为无担保债券   （17）受托管理人：金圆统一证券有限公司         第二节 债券受托管理人履职情况 行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理 协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿 付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受 托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的 合法权益。   一、对发行人经营、资信情况的持续跟踪情况   作为受托管理人，金圆统一证券依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、 《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《深圳 证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 1 号——定期报告》《深圳证券交易 所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》《金圆统一证券公司债券 受托管理工作细则》的规定及受托管理协议的约定，编制《受托管理事项定期沟 通表》或《公司信用类债券重大事项自查通知》，于每月末通过邮件发送至发行 人，核实发行人当月是否存在相关指标触发的情形，了解发行人是否涉及重大事 项及信用风险。同时，金圆统一证券查询发行人财务报告以及通过公开渠道，定 期及不定期监测发行人经营情况、财务情况、资信情况及相关公告舆情。经核查， 报告期内，发行人未涉及被列为失信被执行人情况，未出现会对债券偿付产生重 大不利影响的事项。   二、对增信机构/担保物的持续跟踪情况   本次受托管理债券无担保、无其他增信措施。   三、监督专项账户及募集资金使用的情况   报告期内，受托管理人持续监督并定期获取募集资金专项账户的银行流水， 检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专 项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求， 提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。   截至本报告出具日，发行人 23 中山 K1 的募集资金实际用途与约定一致。   四、督促发行人履行信息披露义务   报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促 发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。   （一）定期信息披露   金 圆统一 证券督促发 行 人于 2023 年 8 月 31 日在深圳证券交易 所网站 （http://www.szse.cn）公告了《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年半年度报 告》。   金 圆统一 证券督促发 行 人于 2024 年 4 月 27 日在深圳证券交易 所网站 （http://www.szse.cn）公告了《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度报告》。   （二）临时信息披露   金圆统一证券持续跟踪发行人的经营、财务等情况，督促发行人按照受托管 理协议及《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》 的要求，按时履行信息披露义务。报告期内，发行人不存在需要进行临时信息披 露的情况。   五、督促发行人履行债券还本付息义务的情况   六、受托管理人执行信用风险管理工作   根据深圳证券交易所的通知，金圆统一证券于 2023 年 11 月对 2023 年 10 月 末受托管理存量公司债券进行信用风险分类排查。金圆统一证券按照《深圳证券 交易所公司债券存续期监管业务指引第 3 号——信用风险管理》对发行人进行定 性分析及定量分析，并将排查结果按时报送深圳证券交易所。        第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况   一、发行人基本情况   公司名称：中山公用事业集团股份有限公司   法定代表人：郭敬谊   成立日期：1992 年 12 月 26 日   注册资本：147,511.14 万元人民币   注册地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座   联系地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座   信息披露事务负责人：周飞媚   联系电话:0760-88389918   二、发行人 2023 年度经营情况   发行人主要从事环保水务、固废、新能源、工程建设以及辅助板块等业务， 截至 2023 年末，发行人拥有中山公用水务、中山公用工程、中山公用排水、天 乙能源等 11 家一级全资子公司，拥有广发证券、中海广东等 16 家一级参、控股 公司。   发行人环保水务板块高质量贯彻落实“服务民生、服务城市”的发展理念，服 务范围涵盖水污染治理、城镇供水用水、水质监测、城区排水管网管理、防洪除 涝设施等业务。水务业务 2023 年实现营业收入 13.38 亿元，占营业收入比重为 理业务收入 6.17 亿元，同比增加 63.09%，主要是发行人 2022 年底中标中山市中 心城区排水厂网一体化特许经营项目，进一步巩固了发行人在中山市的污水业务 占有率，并始终致力推动生活污水处理扩容提质和布局优化。随着两大污水厂扩 建项目相继进入商运，存量管网、泵站项目接收运维，营业收入同比 2022 年有 一定幅度的增加。   发行人固废板块以垃圾处理、环卫服务为主，深耕本地市场，开拓外地业务。 固废业务 2023 年实现营业收入 5.78 亿元，占营业收入比重为 11.12%，同比增长 有一定幅度的增长；环卫服务业务收入 2.44 亿元，保洁面积增加 8.24%、垃圾收 运作业量增加 34.22%。   根据发行人发展战略规划，紧抓新能源战略性新兴产业培育契机，以投资并 购和产业基金的方式切入新能源市场。报告期内，发行人依托广发证券资本市场 专业能力及资源，设立 4 亿元 Pre-REITs 基金。新能源产业基金完成一批新能源 行业相关项目的投资，涉及光伏、锂电材料及储能等行业。光伏公司及 Pre-REITs 基金以分布式光伏电站建设为切入口完成并网规模 70MWp，在建产能 193MWp。 发行人在新能源赛道不断实践探索，积极响应国家能源局关于发展户用光伏的政 策支持，积极进军户用光伏行业，助力百千万工程的建设。   工程板块拥有市政、建筑“双一级”施工总承包资质，业务类型多元化，涵盖 市政、房屋建筑、供排水管网建设、水处理工程、生态环境治理、电力工程建设 等。报告期内，发行人积极参与中山市治水攻坚项目建设，大涌、港口、阜沙、 黄圃 4 个镇街污水厂扩建、新建项目顺利通水；中山温泉园高质量落成以及市第 一中学、纪念中学扩建项目“双动工”。报告期内，通过对外投标，中标 41 项工 程项目，网店装修为工程板块未来发展打下坚实基础。   发行人辅助业务板块主要包括金融投资、市场运营、港口客运等业务。                                                                                         单位：万元                                                                                    营业收                                                                                                营业成本     毛利率比                                                                                    入比上 业务板块     营业收入           收入占比       营业成本           成本占比         毛利率      毛利占比                   比上年同     上年同期                                                                                    年同期                                                                                                 期增减      增减                                                                                     增减 水务板块    133,814.92       25.74%    98,683.13       23.77%      26.25%   33.52%    24.22%       27.91%   -2.13% 固废板块     57,788.03       11.12%    40,318.78       9.71%       30.23%   16.67%    9.51%        9.40%    0.07% 新能源板块     588.22         0.11%       75.87         0.02%       87.10%    0.49%      -            -        - 工程板块    274,706.91       52.84%    246,599.45      59.41%      10.23%   26.82%    67.81%       64.81%   1.63% 辅助业务板   块  合计     519,899.05      100.00%    415,092.37     100.00%      20.16%   100.00%   43.65%       43.95%   -0.17%              三、发行人 2023 年度财务情况              根据 2023 年度审计报告，发行人主要财务数据如下：                                                                                         单位：万元                                                      本期较上年同期  主要财务数据              2023 年度         2022 年度                                            备注                                                        增减                                                                         主要是工程板块延续并新增水污染治理等                                                                         工程；水务板块增加中山市中心城区排水   营业收入               519,899.05      361,923.00             43.65%                                                                         厂网一体化项目运维；固废板块金利亚项                                                                             目纳入合并范围期间增加    净利润               99,276.13       104,862.93             -5.33%                         -  归属于母公司股   东的净利润  归属于母公司股  东的扣除非经常             91,310.42       105,690.64             -13.61%                        -  性损益的净利润  经营活动产生的                                                                主要是本报告期工程业务结算，现金流入   现金流量净额                                                                       增加所致  投资活动产生的                                                                主要是本报告期收回投资收到的现金减少                      -157,977.21     -92,410.61             -70.95%   现金流量净额                                                                        所致  筹资活动产生的                                                                主要是本报告期工程及并购项目增加，融   现金流量净额                                                                     资流入金额增加所致   资产总额             2,900,698.06     2,549,947.58            13.76%                         -   负债总额             1,235,204.06      954,080.83             29.47%                         -  所有者权益总额           1,665,493.99     1,595,866.75            4.36%                          -                                    本期较上年同期 主要财务数据   2023 年度      2022 年度                    备注                                      增减  流动比率       0.58         0.63           -7.87%   -  速动比率       0.56         0.61           -7.56%   -  全部债务    755,720.02   599,512.08        26.06%   - 资产负债率     42.58%       37.42%           5.16%    -   第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况   一、募集资金运用计划及实际使用情况   发行人于 2023 年 7 月 13 日成功发行中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)，发行规模 10 亿元，本 期债券扣除发行费用后，拟将剩余部分用于偿还公司有息债务。   发行人、受托管理人及监管银行签署了募集资金账户监管协议，并在兴业银 行中山分行和中国光大银行中山分行设立了 23 中山 K1 募集资金专项账户。截 至 2023 年 12 月 31 日，发行人已按照募集说明书的约定将募集资金用于偿还公 司有息债务，本期债券募集资金余额为 0 亿元。   报告期内，23 中山 K1 募集资金最终用途与募集说明书约定的用途一致，与 发行人的定期报告披露内容一致。具体使用情况如下：  序号               用途              金额（万元）              合计                    100,000.00   二、募集资金专项账户运作情况   根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，发行人、受托管理人与监管银 行已于募集资金到达专项账户前签订三方监管协议。   发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求在监管银行开立募 集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报 告期内，发行人募集资金专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用的情况。   三、募集资金变更及信息披露情况   报告期内，受托债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。   四、募集资金专项账户核查情况   截至报告期末，23 中山 K1 募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定 期报告披露内容一致。     第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况   报告期内，受托管理人持续跟踪发行人的经营状况、财务状况等方面，并根 据受托管理协议及《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 1 号——定 期报告》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》 的要求，督促发行人按时履行定期报告及临时报告的披露义务。   一、定期信息披露 年半年度报告》。 年年度报告》。   二、临时信息披露   报告期内，发行人不涉及其他临时信息披露等相关事项。   经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露 义务，未发现发行人存在应披未披或者披露信息不准确的情形。          第六节 本次受托债券本息偿付情况   一、本息偿付安排 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息） 顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）   二、报告期内本息偿付情况 托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。           第七节 发行人偿债意愿和能力分析   一、发行人偿债意愿情况   报告期内，发行人资信情况良好，各项公开债务均按时偿还。结合发行人过 去及现在的债务履行情况，发行人经营情况正常，盈利能力未发生重大不利变化， 发行人偿债意愿正常。   二、发行人偿债能力指标      财务指标        2023 年        2022 年   本期较上年同期增减      流动比率         0.58          0.63       -7.87%      速动比率         0.56          0.61       -7.56%    EBITDA 利息倍数    7.83         10.38      -24.57%    资产负债率（%）      42.58%        37.42%      5.16%   从短期偿债指标来看，2023 年末及 2022 年末，发行人流动比率分别为 0.58、 别同比减少 7.87%、减少 7.56%，主要系报告期内短期借款和应付账款增加所致。   从长期偿债指标来看，2023 年末及 2022 年末，发行人资产负债率分别为 营需要增加融资规模，新增银行借款和债券融资所致。   从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度及 2022 年度，发行人 EBITDA 利息 倍数分别为 7.83、10.38。2023 年度，受债务规模增长影响，发行人 EBITDA 利 息倍数有所下降，但仍保持较高水平。   截至 2023 年末，发行人生产经营情况正常，偿债指标保持在合理水平以上， 发行人偿债能力正常。 第八节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效                   性分析   一、内外部增信机制及变动情况   二、偿债保障措施变动情况   截至本报告出具日，发行人偿债保障措施未发生重大变化。   三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析   截至本报告出具日，发行人运行良好，未发现 23 中山 K1 的偿债保障措施 的执行情况和有效性存在异常。           第九节 债券持有人会议的召开   报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开本次受托债 券持有人会议。          第十节 公司债券的信用评级情况   中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 10 月 27 日出具了《2023 年度 中山公用事业集团股份有限公司信用评级报告》，经中诚信国际综合评定，发行 人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。   报告期内，23 中山 K1 无债项评级。   作为本次公司债券的受托管理人，金圆统一证券特此提请投资者关注本次公 司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况  报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及          受托管理人采取的应对措施   报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。金圆统 一证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行披露义务并按募集说明 书约定采取相应措施。 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务               的执行情况   报告期内，未发现发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务执行情况 存在异常。              第十四节 其他情况   报告期内，未发现发行人存在需在受托管理事务报告中说明基本情况及处理 结果的其他重大事项。

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